최근 유럽 술 제조사가 인력 감축한 이유를 알려주세요
네, 최근 유럽의 대형 주류 제조사들이 잇따라 대규모 인력 감축과 구조조정에 나선 것은
글로벌 주류 소비 침체, 젊은 세대의 금주 트렌드,
그리고 팬데믹 엔데믹 이후의 재고 급증 때문입니다.
조니워커와 기네스를 보유한 세계 최대 증류주 기업 디아지오 (영국),
유럽에 본사를 둔 글로벌 주류 대기업들이 대대적인 감원을 단행하고 있습니다.
주요 원인은 다음과 같이 요약할 수 있습니다.
1. 전 세계적인 알코올 소비 감소 (소버 큐리어스)
건강을 중시하는 웰니스 문화가 확산되면서,
전 세계적으로 의식적으로 술을 멀리하거나 끊는 '소버 큐리어스(Sober Curious)' 트렌드가 강력하게 자리 잡았습니다.
특히 미래 주요 소비층인 Z세대를 중심으로 음주 빈도가 급감하면서 유럽과 미주 등 핵심 시장의 주류 판매량이 정체되거나 감소세로 돌아섰습니다.
2. 고물가에 따른 생활비 압박과 매출 부진
지속적인 고인플레이션으로 인해 전 세계 소비자들의 가처분 소득이 줄어들었습니다.
필수재가 아닌 프리미엄 위스키나 맥주 소비를 줄이면서,
미국과 중국 같은 핵심 수출 시장의 주류 매출이 큰 타격을 입었습니다.
실제로 대기업들의 영업이익이 수년간 눈에 띄게 감소했습니다.
3. 팬데믹 시기 과잉 투자의 역습 (역대급 재고 부담)
코로나19 팬데믹 기간 홈술(집에서 마시는 술) 열풍이 불자,
유럽 주류 대기업들은 전 세계적인 수요 폭증에 맞춰 증류 시설을 늘리고 생산량을 대폭 확대했습니다. 그러나 엔데믹 이후 수요가 예상보다 빠르게 꺾이면서,
수십조 원 규모의 엄청난 과잉 재고를 떠안게 되었습니다.
이에 따라 생산량 감축과 공장 가동 중단이 이어지고 있습니다.
4. 비용 절감을 위한 조직 슬림화 및 효율화
수요 둔화에 직면한 기업들은 수익성을 방어하기 위해 대대적인 비용 절감(Cost-cutting) 모드에 돌입했습니다.
- 하이네켄은 연간 약 4억~5억 유로를 아끼기 위해 글로벌 인력의 7% 수준인 5,000~6,000개의 일자리를 감축하고 있습니다.
- 디아지오와 페르노리카 역시 신임 경영진 주도하에 본사 마케팅, 인사, 행정 등 매출을 직접 일으키지 않는 비생산 부서(Non-revenue functions)를 중심으로 조직을 슬림화하고 인력을 줄이고 있습니다.
유럽 주류 제조사들은 이러한 위기를 극복하기 위해 기존 알코올 제품 라인업을 축소하는 대신,
최근 급성장 중인 무알코올·논알코올 맥주나 RTD(Ready-to-Drink, 캔 하이볼 등) 제품으로
사업 구조를 빠르게 전환하고 있습니다.
질문)술 소비 감소와 인력감축이 전세계 흐름이 맞나요?
네, 술 소비 감소와 그에 따른 주류 업계의 인력 감축 및 구조조정은
유럽을 넘어 미국, 아시아 등 전 세계적으로 나타나는 거대한 흐름(Global Trend)이 맞습니다.
세계적인 주류 시장 조사기관 IWSR 등 외신에 따르면,
글로벌 주류 시장은 수십 년 만에 가장 강력한 구조적 전환기를 맞이하고 있습니다.
1. 전 세계적인 술 소비 감소 증거
- 미국 시장의 위축: 갤럽 조사에 따르면 18~34세 미국 성인의 음주율이 최근 10년 사이에 10% 가까이 급감했습니다. 위스키 브랜드 잭다니엘을 보유한 미국의 브라운포맨(Brown-Forman) 역시 판매 둔화로 실적 압박을 받고 있습니다.
- 중국 시장의 침체: 세계 최대 주류 시장인 중국마저도 경기 침체와 공식 연회 내 주류 규제 강화로 인해 전통 증류주인 '백주(바이주)' 소비가 급감했습니다. 중국의 대표 프리미엄 술인 마오타이의 시가총액은 정점 대비 40% 이상 증발했습니다.
- 한국 시장도 동일 추세: 대한민국 역시 통계청 가계동향조사에서 주류 실질 소비지출이 10분기 연속 감소를 기록하는 등 3040 세대를 중심으로 술 소비가 눈에 띄게 줄었습니다.
- 10년 장기 감소 전망: IWSR의 10개년 예측 보고서에 따르면, 전 세계 법적 음주 연령 인구가 9% 늘어남에도 불구하고 글로벌 알코올 소비량은 최소 2031년까지 지속해서 감소할 것으로 전망됩니다.
2. 글로벌 주류 업계가 마주한 위기 상황
- 32조 원 규모의 재고 누적: 전 세계적으로 술이 안 팔리다 보니 디아지오, 페르노리카 등 글로벌 5대 주류 기업이 떠안고 있는 위스키, 코냑 등의 숙성 주류 재고만 무려 220억 달러(약 32조 원)에 달해 공장 가동을 멈추는 사태가 벌어지고 있습니다.
- 연쇄적인 전방위 인력 감축: 완제품 제조사뿐만 아니라, 수요 감소의 직격탄을 맞은 글로벌 최대 유리병 제조사 오아이글래스(O-I Glass, 미국)와 아르다(Ardagh, 아일랜드) 등도 미국과 독일 내 공장들을 폐쇄하며 대규모 감원을 진행 중입니다.
3. 왜 전 세계가 술을 끊고 있을까?
유럽뿐만 아니라 글로벌 시장 전체가 공통으로 겪고 있는 소비 감소의 원인은 크게 세 가지입니다.
- 구조적인 건강 지향(Wellness) 트렌드: 젊은 층을 중심으로 술을 멀리하는 '소버 큐리어스' 문화가 일시적 유행을 넘어 하나의 라이프스타일로 고착화되었습니다.
- 비만 치료제(GLP-1)의 확산: 오젬픽, 위고비 같은 전 세계적인 비만·당뇨 치료제 열풍이 예상치 못한 변수가 되었습니다. 이 약물들이 뇌의 도파민 분비를 조절해 알코올에 대한 갈망을 억제한다는 사실이 밝혀지면서 주류 소비를 직간접적으로 떨어뜨리고 있습니다.
- 고물가로 인한 저가 교체(Trade-down): 글로벌 인플레이션으로 인해 주머니 사정이 가벼워진 소비자들이 고가의 프리미엄 주류 구매를 멈추거나, 가성비가 높은 RTD(캔 칵테일) 제품 혹은 무알코올 음료로 갈아타고 있습니다.
질문)근본적인 원인으로 술 외에도 온라인, 다양한 컨텐츠, 여가시간 활용에 있어 즐길수 있는게 과거보다 많다는 이유가 맞나요?
네, 정확하게 짚으셨습니다.
말씀하신 '여가 활용 수단의 다양화와 디지털 콘텐츠의 폭발적 증가'는
전 세계 주류 소비 감소를 이끄는 가장 핵심적이고 근본적인 원인 중 하나입니다.
과거에는 퇴근 후나 주말에 사람들과 모여 '술을 마시는 것'이 거의 유일하고 지배적인 사교 및 스트레스 해소 수단이었습니다.
하지만 지금은 그 자리를 수많은 디지털·오프라인 콘텐츠가 대체하고 있습니다.
이와 관련된 구체적인 메커니즘은 다음과 같습니다.
1. '술'보다 자극적인 도파민: OTT와 숏폼의 부상
- 도파민 경쟁에서의 밀림: 인류가 술을 마시던 가장 큰 이유 중 하나는 뇌 속 '도파민(즐거움·보상 호부르몬)' 분비 때문이었습니다. 하지만 지금은 유튜브, 틱톡, 넷플릭스, 인스타그램 릴스 등 스마트폰 터치 몇 번으로 훨씬 빠르고 강렬한 도파민을 얻을 수 있습니다.
- 홈 엔터테인먼트의 정착: 퇴근 후 지친 몸을 이끌고 술집에 가는 대신, 집에서 편한 자세로 맛있는 배달 음식을 먹으며 OTT 콘텐츠를 시청하는 것이 현대인들에게 더 가성비 높고 안전한 휴식으로 자리 잡았습니다.
2. 게임과 가상 세계의 사교 문화 (Digital Socializing)
- '술자리'에서 '랜선 모임'으로: 과거에는 친구를 만나기 위해 무조건 술집에서 약속을 잡아야 했습니다. 반면, 디지털 네이티브 세대(Z세대 및 알파세대)는 디스코드(Discord)로 대화하며 온라인 게임(리그 오브 레전드, 발로란트 등)을 즐기거나, 메타버스 공간에서 만나는 것을 훨씬 자연스러운 사교 활동으로 인식합니다. 술 없이도 완벽한 유대감을 느낄 수 있는 환경이 조성된 것입니다.
3. '갓생'과 취미 생활의 다변화
- 여가 시간의 질적 변화: '웰빙'과 '갓생(부지런하고 생산적인 삶)' 트레드가 맞물리면서, 다음 날 숙취로 하루를 날리게 만드는 음주 문화는 기피 대상이 되었습니다.
- 활동적인 취미의 증가: 술 마실 돈과 시간으로 클라이밍, 테니스, 러닝크루, 골프, 헬스(오운완 문화) 등 건강한 신체 활동을 즐기거나 드로잉, 요리, 악기 연주 같은 원데이 클래스 투자를 선호합니다. 취미의 선택지가 수십 배로 늘어난 것입니다.
4. 시간 저항감(Time Resistance)의 심화
- 현대인들은 자신의 '시간'을 매우 귀중하게 여깁니다. 2~3시간 동안 앉아서 원치 않는 이야기를 들으며 술을 마시는 행위는 가성비가 매우 떨어지는 여가 활동으로 치부됩니다. 그 시간에 쇼핑을 하거나, 웹툰을 보거나, 자기개발을 하는 것이 더 이득이라고 생각하는 시간 소비의 효율성이 극대화되었습니다.
요약하자면,
과거에 주류 업계는 다른 술 브랜드들과 경쟁했지만,
지금은 넷플릭스, 유튜브, 플레이스테이션, 닌텐도, 그리고 동네 피트니스 센터와 현대인의 '한정된 여가 시간'을 두고 경쟁하고 있는 셈입니다.
이 거대한 콘텐츠 전쟁에서 술이 밀려나고 있는 것이 본질적인 현상입니다.
글로벌 술 소비 감소의 사회경제적 요인과 근본적인 여가 트렌드의 변화(콘텐츠, 온라인 등)를 한눈에 비교할 수 있도록 정리한 표입니다.
📌 글로벌 주류 소비 감소 원인 및 패러다임 변화
| 분류 | 과거의 패러다임 | 현재의 변화 (근본적 원인) | 시장에 미친 영향 및 결과 |
|---|---|---|---|
| 디지털 콘텐츠 및 도파민 | • 스트레스 해소와 즐거움을 위해 술집 방문 • 대면 소통 중심의 유흥 | • OTT(넷플릭스 등) 및 숏폼(틱톡·릴스) 폭발 • 스마트폰을 통한 즉각적·강력한 도파민 얻기 | • 홈 엔터테인먼트 정착 • 유흥업소 및 오프라인 주류 판매 급감 |
| 사교 및 네트워킹 | • 친구, 동료와 친해지기 위한 필수 관문 • "술 한잔하자"가 유일한 약속 신호 | • 디지털 사교(온라인 게임, 디스코드, 메타버스) • 술 없이 온라인 공간에서 완벽한 유대감 형성 | • Z세대·알파세대의 술자리 기피 • 사교 목적의 주류 소비 축소 |
| 여가 시간 활용 패턴 | • 퇴근 후나 주말에 술을 마시며 시간 소모 • 여가 선택지의 부족 | • 다양한 취미(러닝크루, 클라이밍, 테니스 등) • 원데이 클래스, 자기개발 투자 증가 | • 숙취로 다음 날을 망치는 음주 기피 • 생산적이고 건강한 활동으로 자금 이동 |
| 시간에 대한 인식 | • 술자리에서 2~3시간 보내는 것을 당연시 • 관계 유지를 위한 시간 투자 | • 시간 가성비(시성비) 극대화 • 원치 않는 술자리는 '시간 낭비'로 인식 | • 1차만 하고 귀가하는 문화 정착 • 짧고 굵게 즐기는 문화로 변화 |
| 건강 및 의료 트렌드 | • 폭음 문화 만연 • 취할 때까지 마시는 분위기 | • '소버 큐리어스(Sober Curious)' 문화 확산 • 비만 치료제(GLP-1) 열풍으로 음주 욕구 억제 | • 무알코올·논알코올 주류 시장의 급성장 • 전 세계적인 주류 판매량 감소 |
| 경제적 요인 | • 프리미엄 주류, 위스키 등 과시적 소비 | • 글로벌 고물가 및 생활비 부담 증가 • 가성비 중심의 소비 기조 | • 고가 주류 재고 누적(글로벌 32조 원) • RTD(캔 칵테일) 등 가성비 제품 이동 |
결과적으로
현재 주류 제조사들은 단순히 다른 술 브랜드와 싸우는 것이 아니라,
현대인의 한정된 여가 시간을 빼앗아 간 '유튜브, 넷플릭스, 게임, 피트니스 센터'와 경쟁하고 있는 상황입니다.
이렇게 술 소비가 더 부진하면, 갑자기 레드와인이 심장 건강에 좋다는 기사가 나오겠죠?
그럼 또 술 소비가 일시적으로 증가하겠죠? 무엇이든 내 건강이 우선 입니다.
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